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PAI Partners entre en négociations exclusives avec DomusVi

PAI Partners entre en négociations exclusives avec DomusVi en vue d'une prise de participation majoritaire au capital de ce groupe leader en France dans l'accueil et le service aux personnes âgées dépendantes (EPHAD)

Paris, France - PAI Partners (PAI), annonce aujourd'hui entrer en négociations exclusives avec les actionnaires de DomusVi pour l'acquisition de ce groupe français de maisons de retraite médicalisées, comptant parmi les leaders du marché français, et ayant réalisé un chiffre d'affaires de 647 M€ en 2013. Dans la transaction proposée, PAI détiendrait une participation majoritaire aux côtés d'Yves Journel, qui, par l'intermédiaire de DV Holding, re-investirait dans la nouvelle structure actionnariale, et de l'équipe dirigeante de DomusVi.

Résultat de la fusion, début 2011, entre DomusVi, créée par Yves Journel, et Dolcéa, créée par Jean-François Gobertier, le groupe DomusVi est aujourd'hui un acteur de référence en France dans l'accueil et le service aux personnes âgées à tous les stades de la dépendance rassemblant près de 200 établissements et plus de 15 000 lits.

Après consultation des instances représentatives du personnel, l'ensemble des parties finaliseront les négociations relatives au processus d'acquisition, qui restera soumis à l'obtention de l'autorisation des autorités de la concurrence compétentes.


« Je suis satisfait que DV Holding puisse continuer à accompagner DomusVi dans une nouvelle étape de son développement avec l'ambition de rester l'acteur majeur et polyvalent des services à la personne âgée fragilisée. PAI Partners nous apparaît comme étant le partenaire idoine pour cette nouvelle phase de développement.», explique Yves Journel, fondateur de DomusVi.

« Nous sommes fiers d'avoir contribué à la création, avec DV France, de ce leader dans le marché de l'assistance aux personnes dépendantes. Nous passons maintenant la main à un investisseur institutionnel qui, nous en sommes sûrs, saura continuer le développement du groupe, tout en maintenant les relations avec les fondateurs historiques.», explique Jean-François Gobertier, fondateur de Dolcéa-GDP Vendôme.

Jean-François Vitoux, Président du Directoire de DomusVi commente « Depuis 3 ans, nous avons structuré l'entreprise pour la mettre au niveau du benchmark et assuré un fort développement organique tout en dégageant des ratios d'exploitation parmi les meilleurs de la profession. Avec PAI partners, nous avons choisi un partenaire institutionnel, expérimenté et spécialisé dans l'investissement sur des secteurs en consolidation pour nous accompagner dans notre stratégie de renforcement sur le marché français et de croissance dans des régions étrangères attractives. » .

Frédéric Stévenin, associé chez PAI, a ajouté: « PAI est heureux de devenir l'actionnaire majoritaire de DomusVi au côté de son fondateur Yves Journel. Notre projet commun est de permettre à DomusVi de continuer à renforcer son leadership en France et d'étudier les opportunités de croissance en Europe et au-delà. Nous comptons sur le management pour bien mener cette nouvelle phase de développement. »


Les actionnaires de DomusVi ont été conseillés par Rothschild, Cannacord, Gassenbach, Ashurst et Weil Gotshal. PAI a été conseillé par BNP Paribas et Willkie Farr & Gallagher LLP.

Notes

A propos de PAI Partners

PAI est un des principaux acteurs européens du private equity avec des bureaux à Paris, Londres, Madrid, Milan, Munich, Luxembourg et Stockholm. PAI gère et conseille des fonds dédiés à des opérations de LBO pour un montant global en capital de 6 milliards d'euros. Depuis 1994, PAI a réalisé 50 opérations de LBO dans 10 pays européens, représentant au total environ 36 milliards d'euros de valeur de transaction. PAI se distingue par son approche industrielle et l'expertise sectorielle de ses équipes, le secteur de la santé étant l'un des secteurs dans lesquels PAI a réalisé plusieurs LBO parmi les plus importants en Europe. PAI apporte aux sociétés acquises les moyens financiers et le support stratégique nécessaires pour poursuivre leur développement et accroître leur valeur stratégique.

Pour plus d'informations sur PAI : www.paipartners.com

A propos de DomusVi

Parmi les leaders en France dans le secteur des maisons de retraite, le groupe DomusVi propose des maisons de retraite et un accompagnement global à tous les stades de la dépendance.
Né de la fusion de DomusVi et de Dolcéa au 1er janvier 2011, DomusVi est le 3ème groupe privé en France d'accueil et de services aux personnes âgées.
Le projet de DomusVi s'inscrit dans l'accompagnement global de la dépendance, de la personne autonome à l'accueil des personnes les plus désorientées et les plus dépendantes, notamment les personnes souffrant de troubles Alzheimer ou apparentés. Le groupe a également développé des alternatives à l'hébergement classique comme l'accueil de jour, l'accueil de nuit, les séjours temporaires ou les courts séjours.


Pour plus d'informations sur DomusVi : www.domusvi.com

Contacts Presse

DomusVi


Marjorie Castoriadis
+ 33 (0) 6 76 93 48 71
mcastoriadis@articleonze.com

PAI Partners

DGM France
Hugues Schmitt
+33 (0) 1 40 70 11 89
h.schmitt@dgm-conseil.fr

Greenbrook Communications
Andrew Honnor
Matthieu Roussellier
+44 (0) 207 952 2000

 

 

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